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传深发展定向增发60亿 平安先做二股东
2019-11-28 17:19:31   

  财经网昨日下午报道称,中国平安并购深发展的一揽子计划中最先推出的将是深发展向中国平安定向增发的方案。据悉,此次定向增发规模约60亿元,且将溢价发行。

  记者昨日就此方案分别致电中国平安及深发展,但未获证实。

  不过记者昨日获悉,深发展将于今日召开董事会,商讨这桩牵涉平安、深发展及新桥三方的交易方案,相关公告最早将于明日晚间公布。

  如果方案确定并获通过,对于三方而言均是一笔合适的买卖,深发展获得了急需补充的资本金,平安通过增发则可一跃成为深发展的第二大股东,基本确定了未来新桥退出后将控股深发展的地位。而作为财务投资者的新桥,引入平安也为其未来退出时股票能卖个好价钱打了个底。

  平安基本确保未来控股地位

  根据相关规定,A股上市公司定向增发价格下限确定的方式为:董事会决议公告日前20个交易日均价的90%。WIND数据显示,6月8日深发展停牌前的收盘价为20元/股,此前20日的均价为18.15元/股,其90%价格为16.34元/股。

  由于此次增发牵涉到平安对深发展控股权收购,市场普遍预计增发价格将定在更高水平。如果溢价发行,则深发展此次定向增发的最终价格恐将不低于每股16.34元,假如增发价格以8日收盘价20元计,按60亿元增发规模深发展向平安定向增发的股权数目将在3亿股。加上已经在二级市场买入的1.4亿股,平安手中持有的深发展股权有望达到4.4亿股。以31.05亿股的已发行总股本计,定向增发后平安在深发展的持股比例将从4.86%升至12.92%,新桥持股比例则将从16.76%降至15.27%,平安将借此一跃成为深发展的第二大股东。

  但截至记者发稿时止,新桥投资手中持有的5.2亿股深发展股权是否将一并纳入本次交易还不得而知。财经援引接近深发展消息人士称,此次定向增发之后平安可能在明年“某个时候”再完成对新桥所持深发展股份的收购。

  尽管新桥所持深发展股份今年陆续解禁,但1.81亿股要到明年6月20日才正式解禁,市场预计在新桥完全退出之前平安很难通过增发直接成为深发展的第一大股东。而作为财务投资者的新桥早已明确了要退出深发展的意向,退出只是时间、价格和对象的问题。平安借助此次增发也基本确保了在新桥退出后将控股深发展的地位。

  三赢的格局

  以不超过新桥目前5.2亿股持股规模为限,扣除平安已经持有的1.4亿股股份,本次定向增发的上限将为3.8亿股。而平安很有可能将在明年新桥股权完全到期后再完成收购。而平安如若吃下新桥手中全部5.2亿股,其深发展持股比率将升至25%以上,但目前三方如何商定下一步新桥股权交易方式和交易价格显然将成为今后谈判的重点。

  对于各方而言,分两步走的收购计划也是一个较合理而可接受的三赢格局。平安今年只需掏出60个亿的现金就可确保未来的控股权,从而获得其梦寐以求的全国性银行牌照,而60亿元左右的融资额也是一个适中的规模———既为未来深发展资产扩张预留了空间,又不会因股本扩张过快而在短期内摊薄股东权益。而对于明确将退出的新桥,肯定也会借助此次交易为明年的全身而退卖一个好价钱。

  此次定向增发完成后,深发展的资本充足率特别是核心资本充足率将得到大幅提升。此前据分析师测算,深发展年底资本充足率若达到10%的目标,最低需要补充40亿元资本金。而在5月31日深发展完成15亿元混合资本债发行后,按一季度末的加权风险资产余额测算,其资本充足率为9.03%,核心资本充足率为5.23%。(来源:南方都市报)



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